Nilton César- RCA 102.0249, Julho de 1979

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Lado A 01 - Valsa da Vovozinha        (Gustavo-Castillo-Souza) 02 - Onde Andarás Amor        (Lotes-Orquera-Sagal)        (versão Osmar Navarro)       Lado B 03 - Você... Meu Doce Café       ((Nilton Cesar-Pemba Camarar) 04 - Alguém Me Disse       (Jair Amorim-Evaldo Gouveia)